Hvem gider høre på larmende fugle mumlede Kenneth Kanin en tidlig morgen. Og hvem gider se på den dumme solUh ha da Kenneth Kanin er i rigtigt dårligt humør. Hans venner gør alt for at opmuntre ham. De viser ham sjove tricks, finder figurer i skyerne og slår endda kolbøtter ned ad bakken for at få ham til at grine. Endelig kommer Kenneth i godt humør igen. Men hvor er det dårlige humør mon blev...